Backoffice web ligado ao PHC

AssiBoard:
a operação no mesmo sítio

O AssiBoard é o backoffice web da operação, ligado ao PHC: comercial, CRM, financeiro, armazém e formação no mesmo sítio, com dashboards e permissões por perfil.

Não substitui o ERP. Lê e escreve dossiers, clientes, stock e faturação, e acrescenta os fluxos de campo, armazém, pagamentos, loja e WhatsApp. Cada utilizador entra com a conta PHC e vê só os módulos do seu perfil.

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Ecrã do AssiBoard em apresentação
Integrado com PHC CS
Aterra no dashboard do seu papel

Comercial, supervisor, financeiro, armazém, marketing, formação ou administrador — cada perfil vê o que precisa.

O que a plataforma faz

Capacidades de operação do dia a dia — encomendas, CRM, cobrança, armazém e catálogo — no browser, com os dados do PHC.

Encomendas com aprovação

Stock, crédito, margem e submissão para o PHC.

CRM com prazos

Leads, 48 h úteis, agenda e conversão em cliente.

Cobrança com MB

Referências EuPago ligadas a documentos PHC.

Picking com transportadora

Separar, conferir, etiquetas e envios DPD.

Catálogo ligado à loja

Ficha de artigo para site, POS e e-commerce.

Filme de apresentação

Visão geral do AssiBoard — CRM, mobilidade e o backoffice no mesmo ecrã.

Apresentação AssiBoard · 16:9 · sem áudio

Módulos da operação

Filtre por área. O detalhe completo está nas secções seguintes e no acordeão de funcionalidades.

Comercial e vendas no AssiBoard
Comercial e vendas

Ficha de cliente, encomendas, acordos, routing, recolhas, comissões e clientes inativos.

CRM e inside sales no AssiBoard
CRM e inside sales

Leads, contactos, agenda, pedidos de contacto e inquéritos de satisfação.

Financeiro e tesouraria no AssiBoard
Financeiro e tesouraria

Dívida por escalão, Multibanco, jurídico, saldos, orçamento e faturação em lote.

Armazém e logística no AssiBoard
Armazém e logística

Picking, inventário com pistola, códigos de barras, etiquetas e envios DPD.

Catálogo e loja no AssiBoard
Catálogo e loja

Stocks, ficha de produto, imagens e sincronização com Magento.

Formação no AssiBoard
Formação

Pedidos de ação, convites em lote e check-in por QR no dia da sessão.

Fluxos à medida

Além do backoffice comercial, o AssiBoard liga o chão de fábrica ao planeamento, à produção, ao suporte e à base de conhecimento — com a mesma informação de série, stock e histórico.

Chão de fábrica no AssiBoard

Chão de fábrica

O Menu Fábrica reúne o dia a dia da linha, do armazém e da montagem.

  • Painel com máquinas em curso, atrasos e etapas: corte, soldadura, pintura e montagem.
  • Desenhos técnicos no posto, faltas por série e movimentos dos configuradores.
  • Diários de trabalho, ordens de fabrico, produção RI e pré-montagem.
Planeamento no AssiBoard

Planeamento

Cruza datas, stocks e necessidades de fabrico para antecipar ruturas e preparar dossiers.

  • Plano de Produção e Plano de Projeto, com estados e extração em PDF.
  • Necessidades de material com filtros por data, armazém, linha e tipo.
  • Peças em falta / em fabrico e preparação de dossiers internos.
Produção

Do artigo e da encomenda até à ordem de fabrico e à expedição.

  • Ficha de artigo, BOM e árvore de produção.
  • Lançamento a partir de dossiers ou faturação.
  • Dashboard por tipo de máquina e evolução temporal.
Suporte

Ciclo completo do Pedido de Assistência Técnica, da abertura à faturação.

  • PAT, centros de assistência e associação ao equipamento.
  • Intervenções, anexos, dossiers e garantias.
  • Help App interno com tickets e e-mail ao suporte.
Base de conhecimento

Pesquisa em simultâneo artigos, equipamentos, configuradores, PAT e intervenções.

  • Termo único com curinga e áreas seleccionáveis.
  • Pergunta em linguagem natural, resposta em português.
  • A IA só usa o que a pesquisa encontrou — sem dados inventados.

Do pedido comercial à montagem, e da assistência no terreno à faturação, o AssiBoard mantém série, stock, operações e histórico técnico alinhados.

Resumo das funcionalidades

Inventário por área. Plataforma web (Laravel) integrada com o PHC CS.

DashboardPara quê
ComercialFaturação, ritmo diário, mix de marcas, clientes sem compras, leads atribuídas, comparativo ano vs ano
EquipaVisão da equipa e acordos por vendedor
FinanceiroDívidas, escalões de atraso, previsões de cobrança, extrato
JurídicoPipeline de processos, anexos, avisos de conta corrente
MultibancoReferências MB (EuPago) ligadas a documentos PHC
Inside SalesCockpit de leads, estados, classes, notas e visitas
PrestigePrograma de fidelização: pedidos e aprovações
FormaçãoPedidos de ação/formação por estado e equipa
CatálogoFicha de artigo para site, e-commerce, POS e formação
PICKOperação de armazém (separar, validar, envios)
Administração / KPIIndicadores globais, ritmo, encomendas por aprovar, horas de logística
Stocks / Produção / SuporteVistas sectoriais de stock, equipamentos e tickets

Vários dashboards incluem assistente de IA que responde só com os números do ecrã.

  • Ficha de cliente — pesquisa (nome, NIF, localidade), dados, saldos, faturação, linhas, mix, produtos vendidos, cheques em carteira, visitas, notas, encomendas abertas, 2.ª via de fatura (impressão e e-mail).
  • Encomendas — criar/editar, stock, crédito, margem por marca, tipos, pagamento, pedido de aprovação, divisão, submissão para o PHC.
  • Acordos comerciais — acordos anuais, descontos, marcas, aprovação.
  • Routing — zonas, clientes da rota, planeamento de visitas.
  • Pedido de recolha — fluxo com aprovação e alerta na barra lateral.
  • Comissões — tabelas, objetivos (vendas, cobrança, vendas por marca) e recibos.
  • Clientes inativos — lista, marcação e acompanhamento por vendedor/equipa.

  • Leads — pipeline, estados, prazo de 48 h úteis, expiradas, distribuição por equipa / inside sales, importação de Google Forms, ligação à ficha PHC.
  • Contactos — origem, status, visitas, validação de NIF (VIES), conversão em cliente.
  • Pedidos de contacto — registo e atribuição a vendedores.
  • Agenda — calendário, eventos, sino com o que há para hoje.
  • IGS — inquéritos de satisfação, ponderação, grupos e análises exportáveis.

  • Dívida por escalão (60 / 90 / 120 / 150 dias), pré-contencioso, acordo de pagamento, exportação Excel.
  • Referências Multibanco — gerar, sincronizar, callback EuPago, marcar pago, emitir recibo no PHC; o PHC desktop também pode pedir a referência por API.
  • Jurídico — Kanban, anexos, notas, avisos de conta corrente (e-mail / EML).
  • Explorador de saldos — saldos à data, aging, exportações.
  • Orçamento contabilístico — linhas por conta/centro, import Excel, monitor de desvios, heatmap, evolução mensal e forecast.
  • Faturação automática — faturação em lote de dossiers PHC.

  • Picking de encomendas: separar → pick linha a linha → conferir → (opcional) partilhar pick.
  • Picking de faturas, validação específica e lista «em curso».
  • Envios DPD — agrupar faturas, pontos pickup, etiquetas, rastreio, recolhas.
  • Inventário físico e inventário contagem com pistola.
  • Pick de localização e códigos de barras.
  • Fila de impressão silenciosa de etiquetas.

  • Pedido de ação/formação (cliente, tipo, marca, artigos).
  • Dashboard de pedidos por estado.
  • Convites em lote por e-mail.
  • Inscrições e check-in por QR code no dia da ação (presença / VIP).

  • Consulta de stocks, import/export Excel, imagens (anexos / Dropbox).
  • Ficha de produto com tabs: principal, informação, financeiros, descrição, integração, contabilidade, POS, e-commerce, formação.
  • Sincronização Magento — produtos, categorias e marcas.
  • Fichas de fornecedores, entidades e equipamentos.

Análises de gestão

  • Vendas por família.
  • Campanhas de reatribuição de carteira (importação e atualização de fichas).

Comunicação e alertas

  • WhatsApp Cloud API: inbox, motor de IA com conhecimento PHC, horário comercial, passagem a humano, simulador e base de treino.
  • Notas internas e mensagens na ficha / sidebar.
  • Contadores na barra: encomendas a aprovar, recolhas, leads, agenda.

Administração e acesso

  • Utilizadores PHC, foto de perfil, flags por dashboard.
  • Entrada por login web ou token a partir do PHC desktop (abre o AssiBoard já autenticado no ecrã certo).
  • Perfis: comercial, supervisor, administrador, marketing, financeiro, armazém, formação.

Integrações

O AssiBoard lê e escreve no PHC e liga os canais à volta da operação.

PHC CS EuPago / Multibanco Magento DPD WhatsApp Cloud API Google Forms VIES Dropbox

Quer ver o AssiBoard no seu PHC?

Envie-nos uma mensagem. Mostramos o backoffice, os fluxos à medida e como aterrar cada perfil no dashboard certo.

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Rua Professor Joaquim Teixeira, 101 b - Ermesinde

229759492

assisoft@assisoft.pt

Perfis no AssiBoard

Comercial, supervisor, administrador, marketing, financeiro, armazém e formação. Entrada por login web ou token a partir do PHC desktop.